Anleitung

Wie man eine Rechnung erstellt

Eine Rechnung ist ein Dokument, das du an einen Kunden sendest, um die Bezahlung für Waren oder Dienstleistungen einzufordern. Hier erfährst du, was alles enthalten sein muss, sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung — keine Buchhaltungssoftware oder Tabellenkalkulation erforderlich.

Was eine Rechnung enthalten sollte

• Name, E-Mail-Adresse, Anschrift und Telefonnummer deines Unternehmens
• Name, E-Mail-Adresse und Anschrift deines Kunden
• Eine eindeutige Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum
• Ein Fälligkeitsdatum und deine Zahlungsbedingungen (z. B. "netto 30 Tage")
• Eine aufgeschlüsselte Liste der Produkte oder Dienstleistungen mit Menge und Preis
• Zwischensumme, etwaige Steuern, Rabatte oder Versandkosten sowie den Gesamtbetrag
• Optionale Anmerkungen, z. B. Zahlungshinweise oder eine Dankesnachricht

Schritt für Schritt: Wie man eine Rechnung erstellt

1. 1

   Firmen- und Kundendaten hinzufügen

   Gib den Namen, die E-Mail-Adresse und die Anschrift deines Unternehmens sowie Name, E-Mail-Adresse und Anschrift deines Kunden ein. So wird klar, wer wem eine Rechnung stellt.

2. 2

   Rechnungsnummer und Daten festlegen

   Vergib eine eindeutige Nummer für die Rechnung (z. B. INV-001), lege das Rechnungsdatum sowie ein Fälligkeitsdatum fest, damit dein Kunde genau weiß, wann die Zahlung erwartet wird.

3. 3

   Positionen auflisten

   Füge jedes Produkt oder jede Dienstleistung in einer eigenen Zeile mit Beschreibung, Menge und Preis hinzu. Der Betrag jeder Zeile wird automatisch berechnet.

4. 4

   Bei Bedarf Steuern, Rabatt oder Versand hinzufügen

   Wende einen Steuersatz, einen Rabatt oder Versandkosten auf die Zwischensumme an — BillOak berechnet den Gesamtbetrag für dich in Echtzeit.

5. 5

   Zahlungsbedingungen festlegen

   Vermerke im Feld für Zahlungsbedingungen, wie und wann du bezahlt werden möchtest (z. B. "netto 30 Tage", Banküberweisung oder ein bestimmter Zahlungslink).

6. 6

   PDF herunterladen und versenden

   Sieh dir eine Vorschau der Rechnung an, lade sie mit einem Klick als druckfertige PDF-Datei herunter und sende sie per E-Mail an deinen Kunden.

Rechnung vs. Angebot vs. Bestellung

Eine Rechnung fordert die Bezahlung für bereits erbrachte Leistungen ein. Ein Angebot wird vor Beginn der Arbeit versendet, um einen Preis vorzuschlagen. Eine Bestellung wird vom Käufer ausgestellt, um einen Auftrag formell zu autorisieren. Mit BillOak kannst du alle drei sowie Gutschriften im selben Editor erstellen.

Siehe auch: Rechnungsvorlagen · FAQ