見積書とは
見積書は、作業を始める前に見込み客へ送る書類です。提供する商品やサービス、その金額、納品や作業の条件を記載します。お客様が承諾すると、見積書は請求書の基礎になります。
分かりやすい見積書は、最初に期待値をそろえ、作業範囲の際限ない拡大を防ぎ、お客様が判断しやすくなります。BillOakでは請求書と同じエディターで作成できるため、承諾された見積書をワンクリックで請求書に切り替えられます。
見積書に記載する項目
- 自社名・ロゴ・連絡先
- お客様の名前と連絡先
- 見積番号と発行日
- 商品・サービスの明細（数量・単価）
- 該当する場合は消費税・値引き・送料
- 合計金額と通貨
- 有効期限、支払条件、納品条件
見積書・概算見積・請求書の違い
見積書は通常、確定した金額を示します。お客様が承諾すれば、その金額を支払うことになります。概算見積は作業の進行に応じて変わる可能性のある目安です。請求書は作業完了後に発行し、正式に支払いを求める書類です。
実際には言葉が混同されることも多くあります。どの書類でも、有効期限や前提条件を備考や条件欄に書いておくと、金額に何が含まれるのかをお客様が正確に把握できます。
BillOakで見積書を作る手順
- 上のエディターに自社とお客様の情報を入力します
- 商品やサービスを数量と単価つきで1行ずつ追加します
- 消費税・値引き・送料を割合または金額で設定します
- レイアウト、アクセントカラー、フォントを選び、ロゴを追加します
- 見積書をPDFでダウンロードし、お客様に送ります
よくある質問
見積書作成ツールは無料ですか？
はい。登録・透かし・試用期間なしで、見積書を何枚でも無料で作成・ダウンロードできます。
見積書を請求書に変えられますか？
はい。書類の種類を「見積書」から「請求書」に切り替えるだけです。入力した情報や明細はそのまま残るので、番号と日付を更新するだけで済みます。
見積書の有効期限はどれくらいが一般的ですか？
2週間〜1か月とする企業が多いです。条件欄に有効期限を書いておくと、お客様がいつまでの価格か分かります。
他の通貨や言語で見積書を作れますか？
はい。BillOakは150以上の通貨と21言語に対応しているので、海外のお客様にも現地の通貨と言語で見積書を出せます。