دليل

كيفية إنشاء فاتورة

الفاتورة هي مستند ترسله إلى العميل لطلب الدفع مقابل سلع أو خدمات. فيما يلي كل ما يجب أن تتضمنه، بالإضافة إلى شرح خطوة بخطوة لإنشائها — دون الحاجة إلى برامج محاسبة أو جداول بيانات.

ما الذي يجب أن تتضمنه الفاتورة

• اسم شركتك، وبريدك الإلكتروني، وعنوانك، ورقم هاتفك
• اسم عميلك، وبريده الإلكتروني، وعنوانه
• رقم فاتورة فريد وتاريخ الفاتورة
• تاريخ الاستحقاق وشروط الدفع الخاصة بك (مثل "صافي 30 يومًا")
• قائمة مفصّلة بالمنتجات أو الخدمات، مع الكمية والسعر
• المجموع الفرعي، وأي ضريبة أو خصم أو رسوم شحن، والمجموع النهائي
• ملاحظات اختيارية، مثل تعليمات الدفع أو رسالة شكر

خطوة بخطوة: كيفية إنشاء فاتورة

1. 1

   أضف بيانات شركتك وعميلك

   أدخل اسم شركتك وبريدك الإلكتروني وعنوانك، إلى جانب اسم عميلك وبريده الإلكتروني وعنوانه. يوضح هذا من الذي يُصدر الفاتورة إلى من.

2. 2

   حدد رقم الفاتورة والتواريخ

   امنح الفاتورة رقمًا فريدًا (مثل INV-001)، وتاريخ الفاتورة، وتاريخ استحقاق، حتى يعرف عميلك بالضبط متى يُتوقع الدفع.

3. 3

   أدرج بنود الفاتورة

   أضف كل منتج أو خدمة في سطر منفصل مع وصف وكمية وسعر. يتم احتساب المبلغ لكل سطر تلقائيًا.

4. 4

   أضف الضريبة أو الخصم أو رسوم الشحن إذا لزم الأمر

   طبّق نسبة ضريبة أو خصمًا أو رسوم شحن على المجموع الفرعي — يقوم BillOak باحتساب المجموع النهائي لك فورًا.

5. 5

   حدد شروط الدفع الخاصة بك

   اذكر كيف ومتى تتوقع أن يتم دفع المستحقات لك (مثل "صافي 30 يومًا"، أو التحويل البنكي، أو رابط دفع محدد) في حقل شروط الدفع.

6. 6

   حمّل ملف PDF وأرسله

   عاين الفاتورة، وحمّلها كملف PDF جاهز للطباعة بنقرة واحدة، وأرسلها إلى عميلك عبر البريد الإلكتروني.

الفاتورة مقابل عرض السعر مقابل أمر الشراء

تطلب الفاتورة الدفع مقابل عمل تم تسليمه بالفعل. يُرسل عرض السعر قبل بدء العمل لاقتراح سعر. يُصدر أمر الشراء من قبل المشتري لاعتماد الطلب رسميًا. يمكن لـ BillOak إنشاء هذه المستندات الثلاثة، بالإضافة إلى إشعارات الدائن، من نفس المحرر.

ذو صلة: قوالب الفواتير · الأسئلة الشائعة