Poradnik

Jak wystawić fakturę

Faktura to dokument, który wysyłasz do klienta, aby poprosić o zapłatę za towary lub usługi. Oto wszystko, co powinna zawierać, wraz z instrukcją krok po kroku, jak ją stworzyć — bez potrzeby korzystania z oprogramowania księgowego czy arkusza kalkulacyjnego.

Co powinna zawierać faktura

• Nazwę Twojej firmy, adres e-mail, adres oraz numer telefonu
• Imię i nazwisko (lub nazwę), adres e-mail oraz adres Twojego klienta
• Unikalny numer faktury oraz datę wystawienia
• Termin płatności oraz warunki płatności (np. "30 dni netto")
• Szczegółową listę produktów lub usług wraz z ilością i ceną jednostkową
• Sumę częściową, ewentualny podatek, rabat lub koszty wysyłki oraz końcową sumę
• Opcjonalne uwagi, np. instrukcje dotyczące płatności lub podziękowanie

Krok po kroku: jak wystawić fakturę

1. 1

   Dodaj dane swojej firmy i klienta

   Wpisz nazwę firmy, adres e-mail i adres, a także imię i nazwisko, adres e-mail i adres klienta. Dzięki temu jasne jest, kto komu wystawia fakturę.

2. 2

   Nadaj numer faktury i daty

   Nadaj fakturze unikalny numer (np. INV-001), datę wystawienia oraz termin płatności, aby klient dokładnie wiedział, kiedy oczekiwana jest zapłata.

3. 3

   Wypisz pozycje na fakturze

   Dodaj każdy produkt lub usługę w osobnym wierszu wraz z opisem, ilością i ceną. Kwota dla każdej pozycji jest obliczana automatycznie.

4. 4

   W razie potrzeby dodaj podatek, rabat lub koszty wysyłki

   Zastosuj stawkę podatku, rabat lub koszty wysyłki do sumy częściowej — BillOak obliczy za Ciebie końcową sumę w czasie rzeczywistym.

5. 5

   Określ warunki płatności

   W polu warunków płatności zaznacz, jak i kiedy oczekujesz zapłaty (np. "30 dni netto", przelew bankowy lub konkretny link do płatności).

6. 6

   Pobierz i wyślij PDF

   Zobacz podgląd faktury, pobierz ją jednym kliknięciem jako gotowy do druku plik PDF i wyślij ją do klienta e-mailem.

Faktura a oferta a zamówienie zakupu

Faktura żąda zapłaty za już wykonaną pracę. Oferta jest wysyłana przed rozpoczęciem pracy, aby zaproponować cenę. Zamówienie zakupu jest wystawiane przez kupującego w celu formalnego zatwierdzenia zamówienia. BillOak umożliwia stworzenie wszystkich trzech dokumentów, a także faktur korygujących, w tym samym edytorze.

Zobacz też: Szablony faktur · FAQ