什么是形式发票？
形式发票（Proforma Invoice，简称PI）是在发货或提供服务之前发送的预先发票。它向买方准确列出将要收取的费用：商品、数量、价格、税费、运费和条款。它是按照这些条件进行销售的承诺，而不是对已完成交易的付款要求。
由于尚未交付任何货物或服务，形式发票不是税务发票，也不计入账面销售收入。订单确认并交付后，您需要开具正式的商业发票。
什么时候使用形式发票
- 买方需要在发货前预付全款或支付定金
- 买方需要凭单据申请融资、开立信用证或办理进口许可
- 海外买方需要价格和重量信息来准备报关
- 买方的采购部门需要正式报价来审批订单
- 您希望在生产或发货前让买方确认各项细节
形式发票、报价单和商业发票的区别
报价单是向买方提供价格，由对方决定接受或拒绝。形式发票通常在之后出现：买方已同意购买，需要一份发票格式的单据。商业发票（Commercial Invoice）是货物售出并发运时开具的正式发票，用于付款、记账，出口时还用于清关。
各国海关规定不同。很多海关对样品、退货等非销售货物接受形式发票，但对已售出的货物通常要求提供商业发票。发货前请先向承运商或报关行确认。
如何用BillOak制作形式发票
- 上方编辑器已设置为“形式发票”，包含“形式发票编号”和“有效期至”字段
- 填写买方信息，并逐行添加商品的数量和单价
- 添加税费、折扣和运费，让买方看到完整金额
- 如果已收到定金，填入“已付金额”
- 下载PDF：PDF上会注明本形式发票不是税务发票
常见问题
形式发票有法律约束力吗？
它不是税务发票，也不记录销售。但它列明了您提出的条件，所以应当把它视为正式报价，只写您在“有效期至”日期之前愿意遵守的价格。
形式发票可以转成正式发票吗？
可以。将单据类型从“形式发票”切换为“发票”。商品和信息都会保留，更新编号和日期后即可下载正式发票。
形式发票需要包含税费吗？
需要，列出买方将支付的税费，总额才准确。税款通常要等到开具正式发票或交付货物时才产生纳税义务，具体取决于当地规定。
需要付费吗？
不需要。BillOak免费且无需注册。数据保存在您的浏览器中，形式发票可无限下载。