Gerador de orçamentos grátis

O que é um orçamento?

Um orçamento (também chamado de cotação ou proposta comercial) é um documento que você envia a um possível cliente antes de começar o trabalho. Ele lista os produtos ou serviços oferecidos, os preços e as condições de entrega. Quando o cliente aprova, o orçamento vira a base da sua fatura.

Um orçamento claro alinha expectativas desde o início, evita que o escopo cresça sem controle e facilita o sim do cliente. No BillOak você cria o orçamento no mesmo editor das faturas, então transformar um orçamento aprovado em fatura leva um clique.

O que incluir em um orçamento

• Nome da sua empresa, logotipo e dados de contato
• Nome e dados de contato do cliente
• Número do orçamento e data de emissão
• Lista detalhada de produtos ou serviços com quantidades e preços
• Impostos, descontos e frete, se houver
• Valor total e moeda
• Validade da proposta e condições de pagamento e entrega

Orçamento, estimativa e fatura: diferenças

Um orçamento normalmente traz um preço fechado: se o cliente aprovar, é isso que ele paga. Uma estimativa é um valor aproximado que pode mudar ao longo do trabalho. A fatura vem depois, quando o trabalho está concluído, e solicita formalmente o pagamento.

Na prática, muitas empresas usam os termos como sinônimos. Seja qual for, informe a validade e as premissas nas observações ou condições, para que o cliente saiba exatamente o que o preço cobre.

Como criar um orçamento no BillOak

• Preencha seus dados e os do cliente no editor acima
• Adicione cada produto ou serviço como item, com quantidade e valor
• Aplique impostos, desconto ou frete em porcentagem ou valor fixo
• Escolha layout, cor de destaque e fonte, e adicione seu logotipo
• Baixe o orçamento em PDF e envie ao cliente