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Como fazer uma fatura

Uma fatura é um documento que você envia a um cliente solicitando o pagamento de produtos ou serviços. Aqui está tudo o que ela precisa incluir, além de um passo a passo para criar uma — sem precisar de software de contabilidade ou planilhas.

O que incluir em uma fatura

• O nome da sua empresa, e-mail, endereço e número de telefone
• O nome, e-mail e endereço do seu cliente
• Um número de fatura exclusivo e a data da fatura
• Uma data de vencimento e suas condições de pagamento (ex.: "30 dias")
• Uma lista detalhada de produtos ou serviços, com quantidade e valor unitário
• Subtotal, eventuais impostos, descontos ou frete, e o valor total final
• Observações opcionais, como instruções de pagamento ou uma mensagem de agradecimento

Passo a passo: como fazer uma fatura

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   Adicione os dados da sua empresa e do cliente

   Informe o nome, e-mail e endereço da sua empresa, junto com o nome, e-mail e endereço do seu cliente. Isso identifica quem está cobrando de quem.

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   Defina um número de fatura e as datas

   Atribua à fatura um número exclusivo (ex.: INV-001), a data da fatura e uma data de vencimento, para que o cliente saiba exatamente quando o pagamento é esperado.

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   Liste os itens da fatura

   Adicione cada produto ou serviço em uma linha própria, com descrição, quantidade e valor unitário. O valor de cada linha é calculado automaticamente.

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   Adicione impostos, desconto ou frete, se necessário

   Aplique uma taxa de imposto, um desconto ou custos de frete ao subtotal — o BillOak calcula o valor total final para você em tempo real.

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   Defina suas condições de pagamento

   Indique como e quando espera receber o pagamento (ex.: "30 dias", transferência bancária ou um link de pagamento específico) no campo de condições de pagamento.

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   Baixe e envie o PDF

   Visualize a fatura, baixe-a como um PDF pronto para impressão com um clique e envie-a ao seu cliente por e-mail.

Fatura vs. orçamento vs. pedido de compra

Uma fatura solicita o pagamento por um trabalho já entregue. Um orçamento é enviado antes do início do trabalho para propor um preço. Um pedido de compra é emitido pelo comprador para autorizar formalmente uma encomenda. O BillOak pode gerar os três, além de notas de crédito, no mesmo editor.

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