무료 견적서 생성기

견적서란?

견적서는 작업을 시작하기 전에 잠재 고객에게 보내는 문서입니다. 제공하는 상품이나 서비스, 가격, 납품 조건을 담고 있습니다. 고객이 승인하면 견적서는 인보이스의 기준이 됩니다.

명확한 견적서는 처음부터 기대치를 맞추고, 작업 범위가 끝없이 늘어나는 것을 막아 주며, 고객이 쉽게 결정할 수 있게 합니다. BillOak에서는 인보이스와 같은 편집기로 견적서를 만들기 때문에, 승인된 견적서를 클릭 한 번으로 인보이스로 바꿀 수 있습니다.

견적서에 들어가야 할 항목

• 회사명, 로고, 연락처
• 고객 이름과 연락처
• 견적 번호와 발행일
• 수량과 단가가 포함된 상품 또는 서비스 내역
• 해당되는 경우 세금, 할인, 배송비
• 총액과 통화
• 견적 유효기간, 결제 조건, 납품 조건

견적서, 개산 견적, 인보이스의 차이

견적서는 보통 확정 가격을 제시합니다. 고객이 승인하면 그 금액을 지불합니다. 개산 견적은 작업 진행에 따라 달라질 수 있는 대략적인 금액입니다. 인보이스는 작업이 끝난 뒤 정식으로 대금 지급을 요청하는 문서입니다.

실제로는 이 용어들이 혼용되는 경우가 많습니다. 어떤 문서를 보내든 유효기간과 전제 조건을 비고나 조건란에 적어 두면 고객이 가격에 무엇이 포함되는지 정확히 알 수 있습니다.

BillOak으로 견적서 만드는 방법

• 위 편집기에 내 정보와 고객 정보를 입력합니다
• 상품이나 서비스를 수량과 단가와 함께 한 줄씩 추가합니다
• 세금, 할인, 배송비를 비율 또는 금액으로 적용합니다
• 레이아웃, 강조 색상, 글꼴을 고르고 로고를 추가합니다
• 견적서를 PDF로 다운로드해 고객에게 보냅니다