Що таке рахунок-проформа?
Рахунок-проформа (проформа-інвойс, pro forma invoice) — це попередній рахунок, який надсилають до відвантаження товару чи надання послуг. Він показує покупцю, за що саме йому доведеться заплатити: позиції, кількість, ціни, податки, доставку та умови. Це зобовʼязання продати на цих умовах, а не вимога оплатити вже здійснений продаж.
Оскільки нічого ще не поставлено, рахунок-проформа не є податковим документом і не відображається в обліку як продаж. Коли замовлення підтверджене й виконане, ви виставляєте звичайний (комерційний) рахунок.
Коли потрібен рахунок-проформа
- Покупець має внести передоплату чи аванс до відвантаження
- Покупцю потрібен документ для кредиту, акредитива або імпортної ліцензії
- Іноземному покупцю потрібні ціни та вага для підготовки до митниці
- Відділ закупівель покупця має затвердити замовлення за офіційною ціною
- Ви хочете, щоб покупець підтвердив деталі до виробництва чи відвантаження
Проформа, кошторис і комерційний інвойс
Кошторис (комерційна пропозиція) пропонує ціни, які покупець може прийняти чи відхилити. Рахунок-проформа зазвичай зʼявляється пізніше, коли покупець уже погодився на купівлю і йому потрібен документ у формі рахунку. Комерційний інвойс — остаточний рахунок, який виставляють під час продажу та відвантаження товару; саме за ним проводять оплату, облік і, в разі експорту, митне оформлення.
Митні правила в різних країнах відрізняються. Багато митних органів приймають проформу для відправлень, які не є продажем, наприклад зразків чи повернень, але для проданого товару очікують комерційний інвойс. Перед відправленням уточніть вимоги в перевізника або митного брокера.
Як скласти рахунок-проформу в BillOak
- Редактор вище вже налаштований на «Рахунок-проформа» з полями «Проформа #» і «Дійсний до»
- Додайте дані покупця та кожну позицію з кількістю й ціною
- Вкажіть податок, знижки та доставку, щоб покупець бачив повну суму
- Якщо аванс уже отримано, внесіть його в поле «Сплачено»
- Завантажте PDF: у ньому зазначено, що проформа не є податковою накладною
Часті запитання
Чи має рахунок-проформа юридичну силу?
Це не податковий документ, і він не фіксує продаж. Але він містить запропоновані вами умови, тож ставтеся до нього як до твердої оферти й зазначайте лише ті ціни, яких готові дотримуватися до дати «Дійсний до».
Чи можна перетворити проформу на звичайний рахунок?
Так. Змініть тип документа з «Рахунок-проформа» на «Рахунок». Позиції й дані збережуться — оновіть номер і дати та завантажте остаточний рахунок.
Чи потрібно вказувати в проформі податок?
Так, покажіть податок, який сплатить покупець, щоб підсумкова сума була точною. Обовʼязок сплатити податок зазвичай виникає під час виставлення остаточного рахунку або відвантаження — це залежить від місцевих правил.
Це платно?
Ні. BillOak безкоштовний і працює без реєстрації. Дані залишаються у вашому браузері, а завантажувати рахунки-проформи можна без обмежень.
Інші безкоштовні генератори документів
- Генератор кошторисівНадсилайте професійні кошториси та комерційні пропозиції до початку роботи.
- Генератор квитанційНадавайте клієнтам квитанцію в PDF як підтвердження оплати.
- Генератор замовленьСтворюйте замовлення на закупівлю для постачальників.
- Генератор кредит-нотОформлюйте кредит-ноти при поверненнях і коригуваннях.
- Рахунок для фрилансера
- Рахунок для підрядника
- Рахунок за консалтинг
- Рахунок для малого бізнесу
- Рахунок для фотографа
- Погодинний рахунок
- Рахунок за прибирання
- Рахунок за ландшафтні роботи
- Рахунок для сантехніка
- Рахунок для електрика
- Рахунок для майстра на годину
- Рахунок за веб-дизайн
- Рахунок за графічний дизайн
- Рахунок за репетиторство
- Рахунок за кейтеринг