Посібник

Як створити рахунок-фактуру

Рахунок-фактура — це документ, який ви надсилаєте клієнту з проханням оплатити товари або послуги. Ось усе, що він має містити, а також покрокова інструкція зі створення — без потреби в бухгалтерському програмному забезпеченні чи таблицях.

Що має містити рахунок-фактура

• Назву вашої компанії, електронну пошту, адресу та номер телефону
• Ім'я, електронну пошту та адресу вашого клієнта
• Унікальний номер рахунку та дату виставлення
• Термін оплати та ваші умови оплати (наприклад, "Net 30")
• Детальний перелік товарів або послуг із зазначенням кількості та ціни
• Проміжну суму, будь-які податки, знижки чи вартість доставки, а також підсумкову суму
• Додаткові примітки, наприклад інструкції щодо оплати або слова подяки

Крок за кроком: як створити рахунок-фактуру

1. 1

   Додайте дані про вашу компанію та клієнта

   Введіть назву вашої компанії, електронну пошту та адресу, а також ім'я, електронну пошту та адресу вашого клієнта. Це показує, хто кому виставляє рахунок.

2. 2

   Присвойте номер рахунку та вкажіть дати

   Присвойте рахунку унікальний номер (наприклад, INV-001), дату виставлення та термін оплати, щоб клієнт точно знав, коли очікується оплата.

3. 3

   Перелічіть позиції рахунку

   Додайте кожен товар або послугу окремим рядком із описом, кількістю та ціною. Сума для кожного рядка розраховується автоматично.

4. 4

   За потреби додайте податок, знижку або вартість доставки

   Застосуйте до проміжної суми ставку податку, знижку або вартість доставки — BillOak розрахує підсумкову суму за вас у режимі реального часу.

5. 5

   Визначте умови оплати

   Вкажіть у полі умов оплати, як і коли ви очікуєте отримати оплату (наприклад, "Net 30", банківський переказ або конкретне посилання для оплати).

6. 6

   Завантажте та надішліть PDF

   Перегляньте попередній вигляд рахунку, завантажте його одним кліком як готовий до друку PDF-файл і надішліть клієнту електронною поштою.

Рахунок-фактура проти комерційної пропозиції проти замовлення на купівлю

Рахунок-фактура вимагає оплати за вже виконану роботу. Комерційна пропозиція надсилається до початку роботи, щоб запропонувати ціну. Замовлення на купівлю видається покупцем для офіційного затвердження замовлення. BillOak дозволяє створювати всі три документи, а також кредит-ноти, в одному редакторі.

Дивіться також: Шаблони рахунків-фактур · FAQ