Cos'è un preventivo?
Un preventivo è un documento che invii a un potenziale cliente prima di iniziare il lavoro. Elenca i beni o servizi offerti, i prezzi e le condizioni di fornitura. Quando il cliente lo accetta, il preventivo diventa la base della tua fattura.
Un preventivo chiaro definisce subito le aspettative, ti protegge da richieste fuori perimetro e rende più facile per il cliente dire di sì. Con BillOak lo crei nello stesso editor delle fatture, quindi trasformare un preventivo accettato in fattura richiede un solo clic.
Cosa inserire in un preventivo
- Nome della tua attività, logo e contatti
- Nome e contatti del cliente
- Numero del preventivo e data di emissione
- Elenco dettagliato di prodotti o servizi con quantità e prezzi
- IVA, sconti e spese di spedizione, se previsti
- Importo totale e valuta
- Validità dell'offerta e condizioni di pagamento e consegna
Preventivo, stima e fattura: le differenze
Un preventivo di solito indica un prezzo fisso: se il cliente lo accetta, paga quella cifra. Una stima è un'approssimazione che può cambiare durante il lavoro. La fattura arriva dopo, a lavoro concluso, e richiede formalmente il pagamento.
Nella pratica i termini vengono spesso usati come sinonimi. In ogni caso indica la validità e le eventuali ipotesi nelle note o nelle condizioni, così il cliente sa esattamente cosa comprende il prezzo.
Come creare un preventivo con BillOak
- Inserisci i tuoi dati e quelli del cliente nell'editor qui sopra
- Aggiungi ogni prodotto o servizio come voce con quantità e prezzo
- Applica IVA, sconto o spedizione in percentuale o importo fisso
- Scegli layout, colore e carattere e aggiungi il tuo logo
- Scarica il preventivo in PDF e invialo al cliente
Domande frequenti
Il generatore di preventivi è gratuito?
Sì. Puoi creare e scaricare preventivi illimitati gratis, senza registrazione, senza filigrana e senza periodo di prova.
Posso trasformare un preventivo in fattura?
Sì. Cambia il tipo di documento da Preventivo a Fattura. Tutti i dati e le voci restano invariati: devi solo aggiornare numero e date.
Per quanto tempo deve essere valido un preventivo?
Molte attività usano 15 o 30 giorni. Indica la validità nelle condizioni, così il cliente sa quando scade il prezzo.
Posso fare preventivi in un'altra valuta o lingua?
Sì. BillOak supporta oltre 150 valute e 21 lingue, così puoi inviare preventivi ai clienti esteri nella loro valuta e lingua.
Altri generatori di documenti gratuiti
- Generatore di fatture proformaInvia una fattura proforma prima che la vendita sia definitiva.
- Generatore di ricevuteConsegna ai clienti una ricevuta in PDF come prova di pagamento.
- Generatore di ordini d'acquistoCrea ordini d'acquisto per i tuoi fornitori.
- Generatore di note di creditoEmetti note di credito per resi, rimborsi e correzioni.
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